Москва, 18 октября 2024
ПАО «Каршеринг Руссия», бренд Делимобиль (тикер DELI), крупнейший оператор каршеринга в России, сообщает об успешном сборе заявок в рамках размещения выпуска двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-04. Выпуск встретил повышенный интерес инвесторов, что позволило увеличить его объем с планируемых 2 млрд руб. до 3,5 млрд руб.
Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. В ходе сбора книги заявок первоначальный ориентир по спреду к Ключевой ставке Банке России на уровне 350 б.п. снижался и был зафиксирован на уровне 300 б.п. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года. Облигации серии 001Р-04 включены в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (сектор РИИ).
Организаторами размещения выступили Газпромбанк и Инвестиционный Банк Синара. Облигации нового выпуска размещены Делимобилем в рамках программы биржевых облигаций объёмом 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в 2022 году.
Генеральный директор Делимобиля Елена Бехтина:
«Высокий интерес со стороны инвесторов к нашим облигациям, бизнес-результаты в этом году компании и активно растущий спрос на каршеринг подтверждают, что отрасль имеет перспективы кратного роста. Мы настроены оптимистично, намерены и дальше при сохранении эффективности реализовывать стратегию роста. Заимствованные средства мы планируем направить на пополнение оборотного капитала и дальнейшее масштабирование операционной инфраструктуры, которая является залогом устойчивого развития бизнеса. До конца года мы планируем открыть еще 3–4 собственных СТО. Важно, что инвестиции в станции обслуживания окупаются примерно в течение года, IRR объектов составляет более 70%. Кроме состоявшегося размещения на данный момент в обращении у компании находится три выпуска облигаций с фиксированной ставкой, основная часть которых погашается в 2026 и 2027 годах».
ПАО «Каршеринг Руссия», бренд Делимобиль (тикер DELI), крупнейший оператор каршеринга в России, сообщает об успешном сборе заявок в рамках размещения выпуска двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-04. Выпуск встретил повышенный интерес инвесторов, что позволило увеличить его объем с планируемых 2 млрд руб. до 3,5 млрд руб.
Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. В ходе сбора книги заявок первоначальный ориентир по спреду к Ключевой ставке Банке России на уровне 350 б.п. снижался и был зафиксирован на уровне 300 б.п. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года. Облигации серии 001Р-04 включены в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (сектор РИИ).
Организаторами размещения выступили Газпромбанк и Инвестиционный Банк Синара. Облигации нового выпуска размещены Делимобилем в рамках программы биржевых облигаций объёмом 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в 2022 году.
Генеральный директор Делимобиля Елена Бехтина:
«Высокий интерес со стороны инвесторов к нашим облигациям, бизнес-результаты в этом году компании и активно растущий спрос на каршеринг подтверждают, что отрасль имеет перспективы кратного роста. Мы настроены оптимистично, намерены и дальше при сохранении эффективности реализовывать стратегию роста. Заимствованные средства мы планируем направить на пополнение оборотного капитала и дальнейшее масштабирование операционной инфраструктуры, которая является залогом устойчивого развития бизнеса. До конца года мы планируем открыть еще 3–4 собственных СТО. Важно, что инвестиции в станции обслуживания окупаются примерно в течение года, IRR объектов составляет более 70%. Кроме состоявшегося размещения на данный момент в обращении у компании находится три выпуска облигаций с фиксированной ставкой, основная часть которых погашается в 2026 и 2027 годах».