Москва, 5 февраля 2024 г.
ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль» (далее – Делимобиль или Компания), крупнейший оператор каршеринга в России, объявляет об увеличении планируемого общего размера первичного публичного Предложения (далее – «IPO» или «Предложение») обыкновенных Акций (далее – «Акции») до 4,2 млрд рублей.
Генеральный директор Делимобиля Елена Бехтина отметила:
«Активный интерес к Делимобилю со стороны институциональных инвесторов существенно превысил наши ожидания и свидетельствует как о стабильной и результативной бизнес-модели Компании, так и о большом потенциале роста. Мы продолжаем работу над расширением автопарка, развитием собственной инфраструктуры обслуживания машин и совершенствованием эффективности, что, я уверена, позволит не только укрепить наши рыночные позиции, но и увеличить прибыльность бизнеса, а также делиться результатами этой работы со всеми стейкхолдерами».
***
Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не составляют ее часть; они не являются инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года).
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности ПАО «Каршеринг Руссия» (далее – Компания). Фактические события, расчеты и результаты его деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляет деятельность; геополитические и иные факторы и риски).
Обращаем внимание, что методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании (включая её дочерние общества) может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.
Компания или лица, входящие в группу лиц Компании, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители, консультанты, организаторы не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.
***
Контакты:
PR
Дарья Тросникова
PR директор Делимобиля
dtrosnikova@delimobil.ru
Пресс-офис Делимобиля
press@delimobil.ru
IR
Андрей Новиков
IR директор Делимобиля
investor@delimobil.ru
ЕМ (консультант по коммуникациям Делимобиля)
Валерия Андреева
andreeva@em-comms.com
***
О Компании
Делимобиль сегодня является крупнейшим сервисом каршеринга в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок и лидирующим игроком по размеру автопарка в мире. Компания, основанная в 2015 году, стояла у истоков развития каршеринга в России. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк Компании насчитывает более 24,2 тыс. машин. Собственные ИТ-решения и уникальная система управления и обслуживания автопарка позволяют Делимобилю предлагать клиентский сервис высокого класса и способствуют росту эффективности бизнеса.
Более подробная информация на сайте: https://invest.delimobil.ru/
ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль» (далее – Делимобиль или Компания), крупнейший оператор каршеринга в России, объявляет об увеличении планируемого общего размера первичного публичного Предложения (далее – «IPO» или «Предложение») обыкновенных Акций (далее – «Акции») до 4,2 млрд рублей.
- Делимобиль фиксирует высокий интерес в ходе сбора заявок в рамках IPO со стороны широкого круга институциональных инвесторов. В условиях повышенного спроса Компания приняла решение об увеличении размера Предложения до 4,2 млрд рублей, включая Акции, составляющие объём возможной стабилизации в размере до 15% размера Предложения;
- Данное решение соответствует стремлению Компании обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами и сформировать долгосрочную базу инвесторов в её Акции;
- Увеличение Предложения произойдет исключительно за счет акций дополнительного выпуска; существующий единственный акционер Компании, ООО «Делимобиль Холдинг», не планирует продавать находящиеся в обращении Акции в рамках Предложения и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии роста;
- Средства, привлеченные в результате увеличенного Предложения, будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса Компании, снижение её долговой нагрузки и на общекорпоративные цели.
Генеральный директор Делимобиля Елена Бехтина отметила:
«Активный интерес к Делимобилю со стороны институциональных инвесторов существенно превысил наши ожидания и свидетельствует как о стабильной и результативной бизнес-модели Компании, так и о большом потенциале роста. Мы продолжаем работу над расширением автопарка, развитием собственной инфраструктуры обслуживания машин и совершенствованием эффективности, что, я уверена, позволит не только укрепить наши рыночные позиции, но и увеличить прибыльность бизнеса, а также делиться результатами этой работы со всеми стейкхолдерами».
- В рамках Предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15%, включённый в указанный увеличенный размер Предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже;
- Цена IPO будет установлена Советом директоров Компании после окончания периода сбора заявок, который завершается сегодня, 5 февраля 2024 года, в 15.00 по московскому времени, с удовлетворением биржевых заявок 6 февраля 2024 года;
- Компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций самой Компанией, её контролирующими лицами и акционером, на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;
- Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок опубликованы на официальном сайте Московской биржи;
- Ожидается, что старт торгов Акциями начнется не позднее 7 февраля 2024 года под тикером DELI и ISIN RU000A107J11. Акции были включены во второй уровень листинга Московской биржи.
***
Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не составляют ее часть; они не являются инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года).
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности ПАО «Каршеринг Руссия» (далее – Компания). Фактические события, расчеты и результаты его деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляет деятельность; геополитические и иные факторы и риски).
Обращаем внимание, что методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании (включая её дочерние общества) может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.
Компания или лица, входящие в группу лиц Компании, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители, консультанты, организаторы не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.
***
Контакты:
PR
Дарья Тросникова
PR директор Делимобиля
dtrosnikova@delimobil.ru
Пресс-офис Делимобиля
press@delimobil.ru
IR
Андрей Новиков
IR директор Делимобиля
investor@delimobil.ru
ЕМ (консультант по коммуникациям Делимобиля)
Валерия Андреева
andreeva@em-comms.com
***
О Компании
Делимобиль сегодня является крупнейшим сервисом каршеринга в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок и лидирующим игроком по размеру автопарка в мире. Компания, основанная в 2015 году, стояла у истоков развития каршеринга в России. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк Компании насчитывает более 24,2 тыс. машин. Собственные ИТ-решения и уникальная система управления и обслуживания автопарка позволяют Делимобилю предлагать клиентский сервис высокого класса и способствуют росту эффективности бизнеса.
Более подробная информация на сайте: https://invest.delimobil.ru/