Москва, 23 января 2024
ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль» (далее – Делимобиль или Компания), крупнейший оператор каршеринга в России, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций компании (далее – Акции) с листингом на Московской бирже:
· Делимобиль является прибыльным эффективным бизнесом с высоким потенциалом развития на активно растущем рынке каршеринга.
· Листинг и начало торгов Акциями ожидаются в конце января – первой половине февраля 2024 года. Таким образом, Делимобиль может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России – основного драйвера роста рынка совместной мобильности.
· Ожидается, что основную часть Предложения составят Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании – до 10% от текущего уставного капитала Компании.
· Привлеченные в ходе IPO средства Делимобиль планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели. Сделка также позволит создать ликвидность для Акций на вторичном рынке и повысить узнаваемость Компании среди партнеров и клиентов.
Елена Бехтина, генеральный директор Делимобиля:
«Простая и гениальная идея каршеринга стремительно захватывает миллионы людей в городах России и во всем мире. Наша команда сделала каршеринг в России не просто возможным и популярным, но и прибыльным. Как лидер этого рынка мы приняли решение делиться не только автомобилями, но и результатами активного роста нашего динамично развивающегося бизнеса со всеми, кто разделяет нашу философию и готов стать частью этой истории успеха.
С момента основания в 2015 году Делимобиль стал одним из первопроходцев рынка совместной мобильности в России. Сегодня Делимобиль является бесспорным лидером российского рынка по размеру автопарка, географии присутствия и количеству поездок. По размеру автопарка Делимобиль также один из крупнейших каршерингов в мире. Намерение о размещении Акций на Московской бирже – это новый этап для нас и всего рынка каршеринга.
Наша уникальная технологическая платформа, интегрирующая все сферы бизнеса – от регистрации пользователей до технического обслуживания и управления автопарком, позволяет обеспечивать для клиентов безупречный пользовательский опыт, способствуя устойчивому росту клиентской базы и эффективному масштабированию бизнеса. Компания успешно преодолела вызовы последних нескольких лет, доказав результативность и устойчивость своей бизнес-модели. Выручка компании в 2020–2022 годах увеличилась в 2,4 раза при растущей рентабельности, при этом только за девять месяцев 2023 года показатель продемонстрировал рост в 1,3 раза до 14,5 миллиарда рублей относительно 2022 года, EBITDA при этом увеличилась в 1,7 раза, рентабельность по EBITDA достигла 31%. В 2023 году компания вышла на чистую прибыль, которая за девять месяцев 2023 года составила 1,4 миллиарда рублей.
Мы видим рост спроса на каршеринг, который может выступать заменой личному автомобилю практически в любых жизненных ситуациях, что делает его неотъемлемой частью городской транспортной инфраструктуры. При этом развитие каршеринга в городах способствует снижению трафика, улучшению транспортной доступности и повышению уровня экологичности российских городов. Ежегодно растущий автопарк Делимобиля в сочетании с широкой и гибкой сеткой тарифов, учитывающей большинство сценариев использования машины, а также динамическая система ценообразования позволяют Компании в полной мере удовлетворять растущий спрос пользователей на услуги каршеринга и служат фундаментом дальнейшего успешного развития Делимобиля.
Получение публичного статуса – закономерный шаг в развитии Делимобиля, свидетельствующий о потенциале Компании, которая успешно объединяет преимущества как ИТ-сегмента, так и потребительских рынков. Наша команда убеждена, что Предложение Акций на Московской бирже, помимо диверсификации структуры капитала и привлечения дополнительного финансирования для дальнейшего роста Компании, позволит обратить внимание широкого круга инвесторов и партнёров на потенциал и возможности каршеринга в нашей стране».
Предварительные параметры Предложения:
· листинг и начало торгов Акциями ожидаются в конце января – первой половине февраля 2024 года. Таким образом, Делимобиль может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России;
· ожидается, что основную часть Предложения составят Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании. Привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели;
· ожидается, что по результатам IPO доля Акций Компании в свободном обращении (free-float) может составить до 10%;
· в рамках Предложения существующий единственный акционер Компании, ООО «Делимобиль Холдинг», не планирует продавать находящиеся в обращении Акции и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии роста;
· сразу после IPO Компания примет на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций самой Компанией, её контролирующими лицами и акционером, на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;
· Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.
Эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании: https://invest.delimobil.ru/
В случае принятия Компанией решения о проведении IPO, необходимая дополнительная информация будет раскрыта на официальном сайте Компании и в регуляторной ленте новостей.
Основные сведения о Делимобиле
Делимобиль является крупнейшим каршерингом в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок. Основанная в 2015 году, компания стояла у истоков развития каршеринга в России. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк Компании насчитывает более 24,2 тысячи машин. Собственная ИТ-платформа и уникальная система управления и обслуживания автопарка позволяют Делимобилю предлагать безупречный клиентский сервис и способствуют росту эффективности бизнеса.
Каршеринг – динамично развивающийся рынок с высоким потенциалом долгосрочного роста
· Рынок совместной мобильности в России, куда можно отнести каршеринг, кикшеринг (прокат самокатов) и велошеринг, по данным аналитического исследования Б1, растёт быстрее рынка такси и классической аренды авто и может достичь порядка 350 миллиардов рублей к 2028 году, основной драйвер развития – каршеринг, который в ближайшие пять лет, вероятно, удвоится по размеру парка и составит 136 тыс. автомобилей. Рынок услуг каршеринга в РФ может расти со среднегодовыми темпами на уровне 40% в период с 2023 по 2028 год и достичь 235 миллиардов рублей к 2028 году.
· Основные драйверы роста рынка каршеринга в России – снижение спроса на личные авто на фоне роста стоимости их покупки и владения, увеличение стоимости автокредитов, повышение тарифов такси и рост популярности модели шеринга, которая обеспечивает сопоставимый уровень удобства при более низких затратах потребителей.
· Предполагается, что доля каршеринга в общем объёме спроса на разные виды мобильности (без учета общественного транспорта) будет расти и может увеличиться до 15% к 2028 году с 3,7% по итогам 2023 года, – как более универсальный формат передвижения, подходящий, в том числе, для междугородних поездок.
· В 2023 году Москва, по данным Б1, являлась мировым лидером по размеру каршеринг-автопарка, который на конец третьего квартала 2023 года составлял около 29 тыс. авто, ближайшие по этому показателю города – Токио (25 тыс.), Пекин (17 тыс.). Таким образом, Россия – крупнейший мировой рынок каршеринга. При этом по уровню проникновения, исчисляемому в автомобилях на 1 тыс. человек, Москва отстает от некоторых городов Европы, что говорит о сохранении потенциала развития даже в таких крупных городах как Москва и Санкт-Петербург, которые сохранят за собой роль лидеров российского рынка каршеринга.
Делимобиль – лидирующий игрок, который определяет развитие отрасли каршеринга в стране
· Делимобиль по оценке Б1 является обладателем крупнейшего автопарка в России – 24,2 тыс. машин на конец сентября 2023 года и лидирует на рынке по количеству поездок как в России в целом с долей 40%, так в и Москве, где занимает 50%.
· Лидирующие позиции Делимобиля на рынке подтверждает обширная клиентская база – более 9,3 млн зарегистрированных пользователей на конец сентября 2023 года. Приложение Делимобиля является лидером по количеству скачиваний среди российских игроков рынка каршеринга.
· Крупнейший в отрасли парк автомобилей, позволяет обеспечить максимальный уровень доступности автомобилей, что наряду с продвинутой технологической платформой и широкой и гибкой тарифной сеткой позволяет Делимобилю обеспечивать своим пользователям безупречный клиентский опыт.
· Сочетание высокого уровня доступности парка с качественным клиентским сервисом создаёт мощный сетевой эффект и обеспечивает высокий потенциал дальнейшего роста – расширение автопарка позволяет обеспечить высокую доступность авто для клиентов, что способствует росту удовлетворённости пользователей и привлекает новых клиентов, позволяет наращивать выручку и инвестировать в новые авто. Размер автопарка и количество пользователей компании с 2020 года выросли в 1,7 раза.
· Компания предлагает клиентам персональное динамическое ценообразование, которое учитывает как внешние факторы – спрос и предложение в локации, наличие свободных машин и пр., так и данные каждого конкретного пользователя – стиль вождения, опыт, частоту совершаемых поездок. Постоянные клиенты, которые водят аккуратно и регулярно пользуются сервисом, получают дополнительные скидки в рамках программы лояльности, что позволяет Компании удерживать и развивать свою аудиторию. Когортный анализ показывает, что уже на второй месяц пользования сервисом средний чек одного пользователя вырастает на 76%, на второй год – на 89%.
· Компания непрерывно развивает и совершенствует собственную технологическую платформу, использует предиктивную аналитику и большие данные во всех ключевых бизнес-процессах и имеет уникальные для российского рынка компетенции по управлению и обслуживанию парка автомобилей, что отражается в росте эффективности бизнеса.
Крупнейший в России парк высококачественных автомобилей
· Компания сегодня управляет крупнейшим в стране каршеринговым автопарком, который насчитывал 24,2 тыс. машин на конец третьего квартала 2023 года, средний возраст машин – 2,8 года. Развитый автопарк позволяет обеспечить высокий уровень доступности авто для пользователей – в среднем, машину можно найти в пределах 5 минут пешей прогулки.
· 95% автопарка составляют самые востребованные среди пользователей машины уровня «эконом» и «комфорт». При этом Делимобиль предлагает своим пользователям и ряд моделей в премиум сегменте, что позволяет решить любые задачи клиента. Порядка 1% автопарка приходится на грузовые авто.
· В 2023 году компания вывела порядка 7 тыс. новых машин на улицы крупных городов, в том числе, новинки крупнейших китайских автопроизводителей – Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 4, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5.
Широкая география и высокий потенциал дальнейшего развития
· Преимуществом компании, помимо развитого автопарка и высокого уровня доступности машин, является также самое широкое географическое покрытие среди каршеринговых сервисов в Росси – более 1 млн. кв. км.
· Делимобиль уже присутствует в 10 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Туле, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Тольятти и Ростове-на-Дону. Широкое географическое покрытие позволяет компании не только развивать каршеринг в каждом отдельно взятом городе, привлекая всё новых пользователей, но и предлагать междугородние поездки, максимальная дальность которых составляет 1 200 км.
· Выстроенные процессы расширения автопарка в сочетании с собственными ИТ-решениями и масштабируемой системой технической поддержки и обслуживания авто дают преимущества в расширении географии присутствия. Компания видит потенциал развития каршеринга в городах с населением от 500 тыс. человек и выше – таких в России 36.
Технологическая платформа, обеспечивающая эффективную операционную деятельность
· Собственная технологическая платформа обеспечивает эффективную операционную деятельность – безупречный пользовательский опыт, стабильную работу и непрерывное развитие всех клиентских продуктов, применение машинного обучения и аналитики данных на всех этапах принятия управленческих решений, интеллектуальное ценообразование, управление рисками, собственные программные продукты для управления и технического обслуживания автопарка.
· Компания применяет машинное обучение и дата-подход при распределении автомобилей в зонах доступности сервиса, при процессе обслуживания автомобилей, для клиентского скрининга, модерации состояния автопарка, проверки личности водителя и признаков нетрезвого состояния.
· Одним из элементов платформы и ноу-хау компании является легко масштабируемая система управления и обслуживания автопарка Guido («Гвидо»). Интеллектуальная платформа, разработанная внутри компании, объединяет мобильное приложение для обслуживающего авто технического персонала и систему умного управления сервисными центрами. Система полностью интегрирована в общую ИТ-платформу компании, таким образом, Делимобиль в режиме реального времени владеет полной информацией о состоянии автопарка и управляет всеми техническими процессами – от мойки и заправки авто до ремонта и обслуживания. Автоматизация на всех этапах сервиса и использование аналитики данных позволяет компании обеспечивать высокий уровень доступности автомобилей для аренды, стабильно высокое качество ТО машин, быструю поддержку пользователей в случае ДТП и эффективное масштабирование в новых городах.
· Компания управляет девятью собственными сервисными центрами в семи городах, общий штат сотрудников, задействованных в поддержке авто, составляет около 400 человек, площадь сервисных центров – 17,7 тыс. кв. м.
Подтвержденная модель активного роста и высокой рентабельности
· Исторически бизнес компании демонстрировал устойчивый рост как операционных, так и финансовых показателей, бизнес-модель компании обеспечивает высокую степень операционной эффективности, что позволило Делимобилю занять лидирующие позиции на российском рынке каршеринга.
· По результатам девяти месяцев 2023 года Компания укрепила свое лидерство: выручка по МСФО выросла в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,5 миллиарда рублей, размер автопарка составил 24,2 тыс. машин, число зарегистрированных пользователей превысило 9,3 миллиона, количество проданных минут превысило 1,2 миллиарда.
· Рост выручки Делимобиля сопровождался стремительным увеличением рентабельности бизнеса. Валовая прибыль компании по МСФО за девять месяцев 2023 года выросла в 1,6 раза до 4,9 миллиарда рублей, валовая маржа достигла 34%, при этом доля административных расходов как процент от выручки снизилась до 11% (14% по итогам девяти месяцев 2022 года).
· Масштабирование деятельности компании, оптимизация себестоимости продаж, повышение эффективности бизнес-процессов за счёт ИТ-решений, рост эффективности маркетинговых кампаний поддержали рост рентабельности. Показатель скорректированной EBITDA за девять месяцев 2023 года составил 4,5 миллиарда, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с результатом за девять месяцев 2022 года. Рентабельность по EBITDA достигла 31% (23% по итогам девяти месяцев 2022 года).
· Делимобиль в 2023 году впервые вышел на чистую прибыль, которая за девять месяцев 2023 года составила 1,4 миллиарда рублей (МСФО).
· Компания использует финансовый лизинг для расширения автопарка, в рамках которого автомобили переходят в собственность Делимобиля после завершения всех лизинговых выплат, и продаёт автомобили в среднем после шести лет эксплуатации. Такая бизнес-модель создаёт естественный хедж от валютных рисков – лизинговые обязательства фиксируются в рублях, при этом ослабление курса рубля увеличивает стоимость автомобилей на балансе компании.
· Инвестиции позволяют компании наращивать свое присутствие на активно растущем рынке и служат дополнительным драйвером роста выручки, при этом за счёт эффективной бизнес-модели компания планомерно снижает долговую нагрузку, что в перспективе может дать возможность выплачивать дивиденды. Отношение чистого долга к EBITDA на конец третьего квартала 2023 года снизилось до 3,5х.
Прозрачная стратегия роста и создания стоимости
Устойчивая и прибыльная бизнес-модель позволяет Делимобилю использовать потенциал растущего российского рынка каршеринга. Планируется, что дальнейшему росту проникновения услуг каршеринга будут способствовать лидерские позиции и высокая доступность машин Делимобиля, глубокое понимание рынка и успешный опыт работы в крупных городах, умный подход к геолокации и использованию автомобилей, позитивное влияние каршеринга на городскую инфраструктуру и экологию.
Делимобиль планирует реализовать высокий потенциал роста за счёт:
· Увеличения рыночной доли в городах присутствия и дальнейшей географической экспансии в новые регионы. Развитие каршеринга в первую очередь имеет потенциал в 36 городах России с населением более 500 тыс. человек, при этом число активных пользователей каршеринга в этих городах имеет потенциал кратного роста в среднесрочной перспективе. Делимобиль уже присутствует в 10 городах и планирует выходить в 3-5 новых городов ежегодно.
· Развития и масштабирования новых сервисов, в том числе, долгосрочной аренды автомобилей, развития междугородних поездок и услуг для корпоративного рынка, расширения форматов автопарка за счёт авто более высокого класса и электромобилей.
· Масштабирования и монетизации собственной уникальной системы обслуживания автопарка.
***
Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не составляют ее часть; они не являются инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года).
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности ПАО «Каршеринг Руссия» (далее – Компания). Фактические события, расчеты и результаты его деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляет деятельность; геополитические и иные факторы и риски).
Обращаем внимание, что методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании (включая её дочерние общества) может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.
Компания или лица, входящие в группу лиц Компании, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители, консультанты, организаторы не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.
***
Контакты:
PR
Дарья Тросникова
PR директор Делимобиля
dtrosnikova@delimobil.ru
Пресс-офис Делимобиля
press@delimobil.ru
IR
Андрей Новиков
IR директор Делимобиля
investor@delimobil.ru
ЕМ (консультант по коммуникациям Делимобиля)
Валерия Андреева
andreeva@em-comms.com
+79169780210
***
О Компании
Делимобиль сегодня является крупнейшим сервисом каршеринга в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок и лидирующим игроком по размеру автопарка в мире. Компания, открытая в 2015 году, стояла у истоков развития каршеринга в России. Сервис работает в Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 24,2 тыс. машин. Собственные ИТ-решения и уникальная система управления и обслуживания автопарка позволяют Делимобилю предлагать отличный клиентский сервис и способствуют росту эффективности бизнеса.
Более подробная информация на сайте: https://invest.delimobil.ru/
· Делимобиль является прибыльным эффективным бизнесом с высоким потенциалом развития на активно растущем рынке каршеринга.
· Листинг и начало торгов Акциями ожидаются в конце января – первой половине февраля 2024 года. Таким образом, Делимобиль может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России – основного драйвера роста рынка совместной мобильности.
· Ожидается, что основную часть Предложения составят Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании – до 10% от текущего уставного капитала Компании.
· Привлеченные в ходе IPO средства Делимобиль планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели. Сделка также позволит создать ликвидность для Акций на вторичном рынке и повысить узнаваемость Компании среди партнеров и клиентов.
Елена Бехтина, генеральный директор Делимобиля:
«Простая и гениальная идея каршеринга стремительно захватывает миллионы людей в городах России и во всем мире. Наша команда сделала каршеринг в России не просто возможным и популярным, но и прибыльным. Как лидер этого рынка мы приняли решение делиться не только автомобилями, но и результатами активного роста нашего динамично развивающегося бизнеса со всеми, кто разделяет нашу философию и готов стать частью этой истории успеха.
С момента основания в 2015 году Делимобиль стал одним из первопроходцев рынка совместной мобильности в России. Сегодня Делимобиль является бесспорным лидером российского рынка по размеру автопарка, географии присутствия и количеству поездок. По размеру автопарка Делимобиль также один из крупнейших каршерингов в мире. Намерение о размещении Акций на Московской бирже – это новый этап для нас и всего рынка каршеринга.
Наша уникальная технологическая платформа, интегрирующая все сферы бизнеса – от регистрации пользователей до технического обслуживания и управления автопарком, позволяет обеспечивать для клиентов безупречный пользовательский опыт, способствуя устойчивому росту клиентской базы и эффективному масштабированию бизнеса. Компания успешно преодолела вызовы последних нескольких лет, доказав результативность и устойчивость своей бизнес-модели. Выручка компании в 2020–2022 годах увеличилась в 2,4 раза при растущей рентабельности, при этом только за девять месяцев 2023 года показатель продемонстрировал рост в 1,3 раза до 14,5 миллиарда рублей относительно 2022 года, EBITDA при этом увеличилась в 1,7 раза, рентабельность по EBITDA достигла 31%. В 2023 году компания вышла на чистую прибыль, которая за девять месяцев 2023 года составила 1,4 миллиарда рублей.
Мы видим рост спроса на каршеринг, который может выступать заменой личному автомобилю практически в любых жизненных ситуациях, что делает его неотъемлемой частью городской транспортной инфраструктуры. При этом развитие каршеринга в городах способствует снижению трафика, улучшению транспортной доступности и повышению уровня экологичности российских городов. Ежегодно растущий автопарк Делимобиля в сочетании с широкой и гибкой сеткой тарифов, учитывающей большинство сценариев использования машины, а также динамическая система ценообразования позволяют Компании в полной мере удовлетворять растущий спрос пользователей на услуги каршеринга и служат фундаментом дальнейшего успешного развития Делимобиля.
Получение публичного статуса – закономерный шаг в развитии Делимобиля, свидетельствующий о потенциале Компании, которая успешно объединяет преимущества как ИТ-сегмента, так и потребительских рынков. Наша команда убеждена, что Предложение Акций на Московской бирже, помимо диверсификации структуры капитала и привлечения дополнительного финансирования для дальнейшего роста Компании, позволит обратить внимание широкого круга инвесторов и партнёров на потенциал и возможности каршеринга в нашей стране».
Предварительные параметры Предложения:
· листинг и начало торгов Акциями ожидаются в конце января – первой половине февраля 2024 года. Таким образом, Делимобиль может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России;
· ожидается, что основную часть Предложения составят Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании. Привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели;
· ожидается, что по результатам IPO доля Акций Компании в свободном обращении (free-float) может составить до 10%;
· в рамках Предложения существующий единственный акционер Компании, ООО «Делимобиль Холдинг», не планирует продавать находящиеся в обращении Акции и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии роста;
· сразу после IPO Компания примет на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций самой Компанией, её контролирующими лицами и акционером, на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;
· Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.
Эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании: https://invest.delimobil.ru/
В случае принятия Компанией решения о проведении IPO, необходимая дополнительная информация будет раскрыта на официальном сайте Компании и в регуляторной ленте новостей.
Основные сведения о Делимобиле
Делимобиль является крупнейшим каршерингом в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок. Основанная в 2015 году, компания стояла у истоков развития каршеринга в России. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк Компании насчитывает более 24,2 тысячи машин. Собственная ИТ-платформа и уникальная система управления и обслуживания автопарка позволяют Делимобилю предлагать безупречный клиентский сервис и способствуют росту эффективности бизнеса.
Каршеринг – динамично развивающийся рынок с высоким потенциалом долгосрочного роста
· Рынок совместной мобильности в России, куда можно отнести каршеринг, кикшеринг (прокат самокатов) и велошеринг, по данным аналитического исследования Б1, растёт быстрее рынка такси и классической аренды авто и может достичь порядка 350 миллиардов рублей к 2028 году, основной драйвер развития – каршеринг, который в ближайшие пять лет, вероятно, удвоится по размеру парка и составит 136 тыс. автомобилей. Рынок услуг каршеринга в РФ может расти со среднегодовыми темпами на уровне 40% в период с 2023 по 2028 год и достичь 235 миллиардов рублей к 2028 году.
· Основные драйверы роста рынка каршеринга в России – снижение спроса на личные авто на фоне роста стоимости их покупки и владения, увеличение стоимости автокредитов, повышение тарифов такси и рост популярности модели шеринга, которая обеспечивает сопоставимый уровень удобства при более низких затратах потребителей.
· Предполагается, что доля каршеринга в общем объёме спроса на разные виды мобильности (без учета общественного транспорта) будет расти и может увеличиться до 15% к 2028 году с 3,7% по итогам 2023 года, – как более универсальный формат передвижения, подходящий, в том числе, для междугородних поездок.
· В 2023 году Москва, по данным Б1, являлась мировым лидером по размеру каршеринг-автопарка, который на конец третьего квартала 2023 года составлял около 29 тыс. авто, ближайшие по этому показателю города – Токио (25 тыс.), Пекин (17 тыс.). Таким образом, Россия – крупнейший мировой рынок каршеринга. При этом по уровню проникновения, исчисляемому в автомобилях на 1 тыс. человек, Москва отстает от некоторых городов Европы, что говорит о сохранении потенциала развития даже в таких крупных городах как Москва и Санкт-Петербург, которые сохранят за собой роль лидеров российского рынка каршеринга.
Делимобиль – лидирующий игрок, который определяет развитие отрасли каршеринга в стране
· Делимобиль по оценке Б1 является обладателем крупнейшего автопарка в России – 24,2 тыс. машин на конец сентября 2023 года и лидирует на рынке по количеству поездок как в России в целом с долей 40%, так в и Москве, где занимает 50%.
· Лидирующие позиции Делимобиля на рынке подтверждает обширная клиентская база – более 9,3 млн зарегистрированных пользователей на конец сентября 2023 года. Приложение Делимобиля является лидером по количеству скачиваний среди российских игроков рынка каршеринга.
· Крупнейший в отрасли парк автомобилей, позволяет обеспечить максимальный уровень доступности автомобилей, что наряду с продвинутой технологической платформой и широкой и гибкой тарифной сеткой позволяет Делимобилю обеспечивать своим пользователям безупречный клиентский опыт.
· Сочетание высокого уровня доступности парка с качественным клиентским сервисом создаёт мощный сетевой эффект и обеспечивает высокий потенциал дальнейшего роста – расширение автопарка позволяет обеспечить высокую доступность авто для клиентов, что способствует росту удовлетворённости пользователей и привлекает новых клиентов, позволяет наращивать выручку и инвестировать в новые авто. Размер автопарка и количество пользователей компании с 2020 года выросли в 1,7 раза.
· Компания предлагает клиентам персональное динамическое ценообразование, которое учитывает как внешние факторы – спрос и предложение в локации, наличие свободных машин и пр., так и данные каждого конкретного пользователя – стиль вождения, опыт, частоту совершаемых поездок. Постоянные клиенты, которые водят аккуратно и регулярно пользуются сервисом, получают дополнительные скидки в рамках программы лояльности, что позволяет Компании удерживать и развивать свою аудиторию. Когортный анализ показывает, что уже на второй месяц пользования сервисом средний чек одного пользователя вырастает на 76%, на второй год – на 89%.
· Компания непрерывно развивает и совершенствует собственную технологическую платформу, использует предиктивную аналитику и большие данные во всех ключевых бизнес-процессах и имеет уникальные для российского рынка компетенции по управлению и обслуживанию парка автомобилей, что отражается в росте эффективности бизнеса.
Крупнейший в России парк высококачественных автомобилей
· Компания сегодня управляет крупнейшим в стране каршеринговым автопарком, который насчитывал 24,2 тыс. машин на конец третьего квартала 2023 года, средний возраст машин – 2,8 года. Развитый автопарк позволяет обеспечить высокий уровень доступности авто для пользователей – в среднем, машину можно найти в пределах 5 минут пешей прогулки.
· 95% автопарка составляют самые востребованные среди пользователей машины уровня «эконом» и «комфорт». При этом Делимобиль предлагает своим пользователям и ряд моделей в премиум сегменте, что позволяет решить любые задачи клиента. Порядка 1% автопарка приходится на грузовые авто.
· В 2023 году компания вывела порядка 7 тыс. новых машин на улицы крупных городов, в том числе, новинки крупнейших китайских автопроизводителей – Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 4, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5.
Широкая география и высокий потенциал дальнейшего развития
· Преимуществом компании, помимо развитого автопарка и высокого уровня доступности машин, является также самое широкое географическое покрытие среди каршеринговых сервисов в Росси – более 1 млн. кв. км.
· Делимобиль уже присутствует в 10 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Туле, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Тольятти и Ростове-на-Дону. Широкое географическое покрытие позволяет компании не только развивать каршеринг в каждом отдельно взятом городе, привлекая всё новых пользователей, но и предлагать междугородние поездки, максимальная дальность которых составляет 1 200 км.
· Выстроенные процессы расширения автопарка в сочетании с собственными ИТ-решениями и масштабируемой системой технической поддержки и обслуживания авто дают преимущества в расширении географии присутствия. Компания видит потенциал развития каршеринга в городах с населением от 500 тыс. человек и выше – таких в России 36.
Технологическая платформа, обеспечивающая эффективную операционную деятельность
· Собственная технологическая платформа обеспечивает эффективную операционную деятельность – безупречный пользовательский опыт, стабильную работу и непрерывное развитие всех клиентских продуктов, применение машинного обучения и аналитики данных на всех этапах принятия управленческих решений, интеллектуальное ценообразование, управление рисками, собственные программные продукты для управления и технического обслуживания автопарка.
· Компания применяет машинное обучение и дата-подход при распределении автомобилей в зонах доступности сервиса, при процессе обслуживания автомобилей, для клиентского скрининга, модерации состояния автопарка, проверки личности водителя и признаков нетрезвого состояния.
· Одним из элементов платформы и ноу-хау компании является легко масштабируемая система управления и обслуживания автопарка Guido («Гвидо»). Интеллектуальная платформа, разработанная внутри компании, объединяет мобильное приложение для обслуживающего авто технического персонала и систему умного управления сервисными центрами. Система полностью интегрирована в общую ИТ-платформу компании, таким образом, Делимобиль в режиме реального времени владеет полной информацией о состоянии автопарка и управляет всеми техническими процессами – от мойки и заправки авто до ремонта и обслуживания. Автоматизация на всех этапах сервиса и использование аналитики данных позволяет компании обеспечивать высокий уровень доступности автомобилей для аренды, стабильно высокое качество ТО машин, быструю поддержку пользователей в случае ДТП и эффективное масштабирование в новых городах.
· Компания управляет девятью собственными сервисными центрами в семи городах, общий штат сотрудников, задействованных в поддержке авто, составляет около 400 человек, площадь сервисных центров – 17,7 тыс. кв. м.
Подтвержденная модель активного роста и высокой рентабельности
· Исторически бизнес компании демонстрировал устойчивый рост как операционных, так и финансовых показателей, бизнес-модель компании обеспечивает высокую степень операционной эффективности, что позволило Делимобилю занять лидирующие позиции на российском рынке каршеринга.
· По результатам девяти месяцев 2023 года Компания укрепила свое лидерство: выручка по МСФО выросла в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,5 миллиарда рублей, размер автопарка составил 24,2 тыс. машин, число зарегистрированных пользователей превысило 9,3 миллиона, количество проданных минут превысило 1,2 миллиарда.
· Рост выручки Делимобиля сопровождался стремительным увеличением рентабельности бизнеса. Валовая прибыль компании по МСФО за девять месяцев 2023 года выросла в 1,6 раза до 4,9 миллиарда рублей, валовая маржа достигла 34%, при этом доля административных расходов как процент от выручки снизилась до 11% (14% по итогам девяти месяцев 2022 года).
· Масштабирование деятельности компании, оптимизация себестоимости продаж, повышение эффективности бизнес-процессов за счёт ИТ-решений, рост эффективности маркетинговых кампаний поддержали рост рентабельности. Показатель скорректированной EBITDA за девять месяцев 2023 года составил 4,5 миллиарда, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с результатом за девять месяцев 2022 года. Рентабельность по EBITDA достигла 31% (23% по итогам девяти месяцев 2022 года).
· Делимобиль в 2023 году впервые вышел на чистую прибыль, которая за девять месяцев 2023 года составила 1,4 миллиарда рублей (МСФО).
· Компания использует финансовый лизинг для расширения автопарка, в рамках которого автомобили переходят в собственность Делимобиля после завершения всех лизинговых выплат, и продаёт автомобили в среднем после шести лет эксплуатации. Такая бизнес-модель создаёт естественный хедж от валютных рисков – лизинговые обязательства фиксируются в рублях, при этом ослабление курса рубля увеличивает стоимость автомобилей на балансе компании.
· Инвестиции позволяют компании наращивать свое присутствие на активно растущем рынке и служат дополнительным драйвером роста выручки, при этом за счёт эффективной бизнес-модели компания планомерно снижает долговую нагрузку, что в перспективе может дать возможность выплачивать дивиденды. Отношение чистого долга к EBITDA на конец третьего квартала 2023 года снизилось до 3,5х.
Прозрачная стратегия роста и создания стоимости
Устойчивая и прибыльная бизнес-модель позволяет Делимобилю использовать потенциал растущего российского рынка каршеринга. Планируется, что дальнейшему росту проникновения услуг каршеринга будут способствовать лидерские позиции и высокая доступность машин Делимобиля, глубокое понимание рынка и успешный опыт работы в крупных городах, умный подход к геолокации и использованию автомобилей, позитивное влияние каршеринга на городскую инфраструктуру и экологию.
Делимобиль планирует реализовать высокий потенциал роста за счёт:
· Увеличения рыночной доли в городах присутствия и дальнейшей географической экспансии в новые регионы. Развитие каршеринга в первую очередь имеет потенциал в 36 городах России с населением более 500 тыс. человек, при этом число активных пользователей каршеринга в этих городах имеет потенциал кратного роста в среднесрочной перспективе. Делимобиль уже присутствует в 10 городах и планирует выходить в 3-5 новых городов ежегодно.
· Развития и масштабирования новых сервисов, в том числе, долгосрочной аренды автомобилей, развития междугородних поездок и услуг для корпоративного рынка, расширения форматов автопарка за счёт авто более высокого класса и электромобилей.
· Масштабирования и монетизации собственной уникальной системы обслуживания автопарка.
***
Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не составляют ее часть; они не являются инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года).
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности ПАО «Каршеринг Руссия» (далее – Компания). Фактические события, расчеты и результаты его деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляет деятельность; геополитические и иные факторы и риски).
Обращаем внимание, что методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании (включая её дочерние общества) может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.
Компания или лица, входящие в группу лиц Компании, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители, консультанты, организаторы не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.
***
Контакты:
PR
Дарья Тросникова
PR директор Делимобиля
dtrosnikova@delimobil.ru
Пресс-офис Делимобиля
press@delimobil.ru
IR
Андрей Новиков
IR директор Делимобиля
investor@delimobil.ru
ЕМ (консультант по коммуникациям Делимобиля)
Валерия Андреева
andreeva@em-comms.com
+79169780210
***
О Компании
Делимобиль сегодня является крупнейшим сервисом каршеринга в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок и лидирующим игроком по размеру автопарка в мире. Компания, открытая в 2015 году, стояла у истоков развития каршеринга в России. Сервис работает в Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 24,2 тыс. машин. Собственные ИТ-решения и уникальная система управления и обслуживания автопарка позволяют Делимобилю предлагать отличный клиентский сервис и способствуют росту эффективности бизнеса.
Более подробная информация на сайте: https://invest.delimobil.ru/