Москва, 6 февраля 2024 г.
Цена одной акции в IPO составила 265 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона
Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов, размер IPO был увеличен. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну
В ходе IPO Компания привлекла свыше 45 тысяч розничных инвесторов в акционерный капитал
ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль» (далее – Делимобиль или Компания), крупнейший оператор каршеринга в России, объявляет об успешном завершении первичного публичного Предложения («IPO» или «Предложение») и начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже под тикером DELI c 7 февраля 2024 г.
· Цена одной акции в IPO составила 265 рублей. Спрос розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения, что позволило закрыть сделку по верхней границе объявленного ценового диапазона. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну;
· Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) составила 9% от размера акционерного капитала Компании после его увеличения в результате сделки;
· По итогам IPO рыночная капитализация Компании составит 46,6 млрд рублей;
· Средства, привлеченные в результате Предложения, будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса Компании, снижение её долговой нагрузки, на общекорпоративные и иные цели;
· ООО «Делимобиль Холдинг», которому до проведения IPO принадлежало 100% Компании, не продавал находящиеся в его распоряжении Акции в рамках Предложения и после IPO сохранил контроль;
· Компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций самой Компанией и её контролирующими лицами, включая ООО «Делимобиль Холдинг», на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;
· В рамках Предложения был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов;
· Акции Компании включены во второй уровень листинга Московской биржи, c тикером DELI и ISIN RU000A107J11. Торги акциями Делимобиля начнутся завтра, 7 февраля 2024 года, около 11.00 по московскому времени.
Елена Бехтина, генеральный директор Делимобиля, прокомментировала:
«Делимобиль стал первым оператором каршеринга, разместившим акции на Московской бирже и первым IPO 2024 года. Мы являемся первопроходцем и бесспорным лидером на российском рынке каршеринга и смогли создать не просто качественный и востребованный сервис, а новый образ жизни для миллионов россиян. Мы горды тем, что делаем их ежедневные поездки комфортными, предлагая доступную замену личному автомобилю. Благодаря Делимобилю наши пользователи легко решают повседневные вопросы – от проезда до работы, доставки детей в садик или школу до трансфера в аэропорт или поездок в другие города.
Публичное размещение акций является важным индикатором успешности нашего бизнеса и подтверждением правильности выбранной нами стратегии развития. Мы рады, что широкий круг институциональных и розничных инвесторов разделил с нами уверенность в потенциале дальнейшего развития российского каршеринга и Делимобиля как его лидера. Для нас крайне важно, что свыше 45 тысяч розничных инвесторов по итогам сделки вошли в структуру акционерного капитала. Мы намерены выстраивать открытый и конструктивный диалог с инвестиционным сообществом, реализуя стратегические планы Компании и увеличивая акционерную стоимость нашего бизнеса».
Прямая трансляция церемонии начала торгов акциями Делимобиля на Московской бирже будет доступна по ссылке и начнется 7 февраля 2023 года в 10.45.
***
Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не составляют ее часть; они не являются инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года).
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности ПАО «Каршеринг Руссия» (далее – Компания). Фактические события, расчеты и результаты его деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляет деятельность; геополитические и иные факторы и риски).
Обращаем внимание, что методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании (включая её дочерние общества) может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.
Компания или лица, входящие в группу лиц Компании, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители, консультанты, организаторы не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.
***
Контакты:
PR
Дарья Тросникова
PR директор Делимобиля
dtrosnikova@delimobil.ru
Пресс-офис Делимобиля
press@delimobil.ru
IR
Андрей Новиков
IR директор Делимобиля
investor@delimobil.ru
ЕМ (консультант по коммуникациям Делимобиля)
Валерия Андреева
andreeva@em-comms.com
***
О Компании
Делимобиль сегодня является крупнейшим сервисом каршеринга в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок и лидирующим игроком по размеру автопарка в мире. Компания, основанная в 2015 году, стояла у истоков развития каршеринга в России. Сервис работает в Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк Компании насчитывает более 24,2 тыс. машин. Собственные ИТ-решения и уникальная система управления и обслуживания автопарка позволяют Делимобилю предлагать клиентский сервис высокого класса, способствуют росту эффективности бизнеса и выходу в новые города.
Более подробная информация на сайте: https://invest.delimobil.ru/
Цена одной акции в IPO составила 265 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона
Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов, размер IPO был увеличен. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну
В ходе IPO Компания привлекла свыше 45 тысяч розничных инвесторов в акционерный капитал
ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль» (далее – Делимобиль или Компания), крупнейший оператор каршеринга в России, объявляет об успешном завершении первичного публичного Предложения («IPO» или «Предложение») и начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже под тикером DELI c 7 февраля 2024 г.
· Цена одной акции в IPO составила 265 рублей. Спрос розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения, что позволило закрыть сделку по верхней границе объявленного ценового диапазона. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну;
· Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) составила 9% от размера акционерного капитала Компании после его увеличения в результате сделки;
· По итогам IPO рыночная капитализация Компании составит 46,6 млрд рублей;
· Средства, привлеченные в результате Предложения, будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса Компании, снижение её долговой нагрузки, на общекорпоративные и иные цели;
· ООО «Делимобиль Холдинг», которому до проведения IPO принадлежало 100% Компании, не продавал находящиеся в его распоряжении Акции в рамках Предложения и после IPO сохранил контроль;
· Компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций самой Компанией и её контролирующими лицами, включая ООО «Делимобиль Холдинг», на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;
· В рамках Предложения был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов;
· Акции Компании включены во второй уровень листинга Московской биржи, c тикером DELI и ISIN RU000A107J11. Торги акциями Делимобиля начнутся завтра, 7 февраля 2024 года, около 11.00 по московскому времени.
Елена Бехтина, генеральный директор Делимобиля, прокомментировала:
«Делимобиль стал первым оператором каршеринга, разместившим акции на Московской бирже и первым IPO 2024 года. Мы являемся первопроходцем и бесспорным лидером на российском рынке каршеринга и смогли создать не просто качественный и востребованный сервис, а новый образ жизни для миллионов россиян. Мы горды тем, что делаем их ежедневные поездки комфортными, предлагая доступную замену личному автомобилю. Благодаря Делимобилю наши пользователи легко решают повседневные вопросы – от проезда до работы, доставки детей в садик или школу до трансфера в аэропорт или поездок в другие города.
Публичное размещение акций является важным индикатором успешности нашего бизнеса и подтверждением правильности выбранной нами стратегии развития. Мы рады, что широкий круг институциональных и розничных инвесторов разделил с нами уверенность в потенциале дальнейшего развития российского каршеринга и Делимобиля как его лидера. Для нас крайне важно, что свыше 45 тысяч розничных инвесторов по итогам сделки вошли в структуру акционерного капитала. Мы намерены выстраивать открытый и конструктивный диалог с инвестиционным сообществом, реализуя стратегические планы Компании и увеличивая акционерную стоимость нашего бизнеса».
Прямая трансляция церемонии начала торгов акциями Делимобиля на Московской бирже будет доступна по ссылке и начнется 7 февраля 2023 года в 10.45.
***
Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не составляют ее часть; они не являются инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года).
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности ПАО «Каршеринг Руссия» (далее – Компания). Фактические события, расчеты и результаты его деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляет деятельность; геополитические и иные факторы и риски).
Обращаем внимание, что методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании (включая её дочерние общества) может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.
Компания или лица, входящие в группу лиц Компании, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители, консультанты, организаторы не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.
***
Контакты:
PR
Дарья Тросникова
PR директор Делимобиля
dtrosnikova@delimobil.ru
Пресс-офис Делимобиля
press@delimobil.ru
IR
Андрей Новиков
IR директор Делимобиля
investor@delimobil.ru
ЕМ (консультант по коммуникациям Делимобиля)
Валерия Андреева
andreeva@em-comms.com
***
О Компании
Делимобиль сегодня является крупнейшим сервисом каршеринга в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок и лидирующим игроком по размеру автопарка в мире. Компания, основанная в 2015 году, стояла у истоков развития каршеринга в России. Сервис работает в Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк Компании насчитывает более 24,2 тыс. машин. Собственные ИТ-решения и уникальная система управления и обслуживания автопарка позволяют Делимобилю предлагать клиентский сервис высокого класса, способствуют росту эффективности бизнеса и выходу в новые города.
Более подробная информация на сайте: https://invest.delimobil.ru/