Москва, 29 января 2024 г.
ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль» (далее – Делимобиль или Компания), крупнейший оператор каршеринга в России, объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного Предложения (далее – «IPO» или «Предложение») обыкновенных Акций (далее – «Акции») и начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO.
Предварительные параметры Предложения:
Эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании: https://invest.delimobil.ru
Генеральный директор Делимобиля Елена Бехтина отметила:
«Наше IPO может стать первым в этом году, и мы видим высокий интерес инвесторов как к нашей истории роста, так и к перспективному рынку каршеринга. Каршеринг уже стал неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей и продолжает привлекать новых пользователей. А мы идем навстречу возрастающему спросу, предлагая качественный сервис и шаговую доступность на улицах городов. При этом в наши планы входит дальнейшее расширение автопарка и выход в 3-5 новых городов ежегодно, что позволит Делимобилю становиться еще ближе к клиенту, масштабировать бизнес и расти опережающими рынок темпами.
Обширный и разнообразный автопарк, собственная техническая платформа и система обслуживания автомобилей, прибыльная бизнес-модель и главное – высокий спрос на услуги каршеринга на фоне роста стоимости покупки и владения личным автомобилем позволяют нам эффективно отвечать на все текущие вызовы. И лучшим подтверждением этого является уверенный рост ключевых операционных и финансовых метрик».
Основные сведения о Делимобиле:
Делимобиль – лидирующий игрок, который определяет развитие отрасли каршеринга в стране
Рынок каршеринга в России растёт в среднем на 40% ежегодно
Подтвержденная модель активного роста и высокой рентабельности
Прозрачная стратегия роста и создания стоимости
Устойчивая и прибыльная бизнес-модель позволяет Делимобилю использовать потенциал растущего российского рынка каршеринга. Планируется, что дальнейшему росту рыночной доли Компании будут способствовать лидерские позиции и высокая доступность машин Делимобиля, глубокое понимание рынка и успешный опыт работы в крупных городах, умный подход к геолокации и использованию автомобилей, позитивное влияние каршеринга на городскую инфраструктуру и экологию.
Делимобиль планирует реализовать высокий потенциал роста за счёт:
***
Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не составляют ее часть; они не являются инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года).
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности ПАО «Каршеринг Руссия» (далее – Компания). Фактические события, расчеты и результаты его деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляет деятельность; геополитические и иные факторы и риски).
Обращаем внимание, что методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании (включая её дочерние общества) может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.
Компания или лица, входящие в группу лиц Компании, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители, консультанты, организаторы не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.
***
Контакты:
PR
Дарья Тросникова
PR директор Делимобиля
dtrosnikova@delimobil.ru
Пресс-офис Делимобиля
press@delimobil.ru
IR
Андрей Новиков
IR директор Делимобиля
investor@delimobil.ru
ЕМ (консультант по коммуникациям Делимобиля)
Валерия Андреева
andreeva@em-comms.com
***
О Компании
Делимобиль сегодня является крупнейшим сервисом каршеринга в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок и лидирующим игроком по размеру автопарка в мире. Компания, основанная в 2015 году, стояла у истоков развития каршеринга в России. Сервис работает в Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк Компании насчитывает более 24,2 тыс. машин. Собственные ИТ-решения и уникальная система управления и обслуживания автопарка позволяют Делимобилю предлагать клиентский сервис высокого класса и способствуют росту эффективности бизнеса.
Более подробная информация на сайте: https://invest.delimobil.ru/
ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль» (далее – Делимобиль или Компания), крупнейший оператор каршеринга в России, объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного Предложения (далее – «IPO» или «Предложение») обыкновенных Акций (далее – «Акции») и начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO.
- Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 245 рублей до 265 рублей (включительно) за одну обыкновенную акцию, что соответствует оценке Компании в размере от 39,2 до 42,4 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO;
- Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели;
- Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 29 января 2024 года, и завершится предварительно 5 февраля 2024 года;
- Компания получила предварительные индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов на указанный размер IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона;
- Компания будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
Предварительные параметры Предложения:
- Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 245 рублей до 265 рублей (включительно) за одну обыкновенную акцию, что соответствует оценке Компании в размере от 39,2 до 42,4 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO;
- Цена IPO будет установлена Советом директоров Компании по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 29 января 2024 года, и завершится предварительно 5 февраля 2024 года с удовлетворением биржевых заявок 6 февраля 2024 года;
- В рамках IPO не планируется продажа акций основным акционером Компании – предложение состоит исключительно из акций дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели;
- На момент публикации пресс-релиза, в результате раннего маркетинга Компания получила предварительные индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона на объем планируемого IPO;
- Компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций самой Компанией, её контролирующими лицами и акционером, на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;
- В рамках Предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера Предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже;
- Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи;
- Ожидается, что старт торгов Акциями начнется не позднее 7 февраля 2024 года под тикером DELI и ISIN RU000A107J11. Акции были включены во второй уровень листинга Московской биржи.
Эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании: https://invest.delimobil.ru
Генеральный директор Делимобиля Елена Бехтина отметила:
«Наше IPO может стать первым в этом году, и мы видим высокий интерес инвесторов как к нашей истории роста, так и к перспективному рынку каршеринга. Каршеринг уже стал неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей и продолжает привлекать новых пользователей. А мы идем навстречу возрастающему спросу, предлагая качественный сервис и шаговую доступность на улицах городов. При этом в наши планы входит дальнейшее расширение автопарка и выход в 3-5 новых городов ежегодно, что позволит Делимобилю становиться еще ближе к клиенту, масштабировать бизнес и расти опережающими рынок темпами.
Обширный и разнообразный автопарк, собственная техническая платформа и система обслуживания автомобилей, прибыльная бизнес-модель и главное – высокий спрос на услуги каршеринга на фоне роста стоимости покупки и владения личным автомобилем позволяют нам эффективно отвечать на все текущие вызовы. И лучшим подтверждением этого является уверенный рост ключевых операционных и финансовых метрик».
Основные сведения о Делимобиле:
Делимобиль – лидирующий игрок, который определяет развитие отрасли каршеринга в стране
- Лидер отрасли. Делимобиль, по оценке Б1, является лидером на рынке по количеству поездок как в России в целом с долей 40%, так в и Москве, где занимает 50%. Клиентская база превышает 9,3 млн. зарегистрированных пользователей на конец сентября 2023 года.
- Крупнейший автопарк. Компания сегодня, по данным Б1, управляет крупнейшим в стране каршеринговым автопарком, который насчитывал 24,2 тыс. машин на конец третьего квартала 2023 года, средний возраст машин – 2,8 года. 95% автопарка составляют самые востребованные среди пользователей машины уровня «эконом» и «комфорт». В 2023 году Компания вывела порядка 7 тыс. новых машин на улицы крупных городов, в том числе, новинки крупнейших китайских автопроизводителей – Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 4, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5.
- Самая широкая география присутствия. Преимуществом Компании, помимо развитого автопарка и высокого уровня доступности машин, является также самое широкое географическое покрытие среди каршеринговых сервисов в России – более 1 млн. кв. км. Делимобиль уже присутствует в 10 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Туле, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Тольятти и Ростове-на-Дону. Широкое географическое покрытие позволяет Компании не только развивать каршеринг в каждом отдельно взятом городе, привлекая всё новых пользователей, но и предлагать междугородние поездки, максимальная дальность которых составляет 1 200 км.
- Гибкая система динамического ценообразования. Такой подход к ценообразованию позволяет учитывать как внешние факторы – спрос и предложение в локации, наличие свободных машин и пр., так и данные каждого конкретного пользователя – стиль вождения, опыт, частоту совершаемых поездок. Постоянные клиенты, которые водят аккуратно и регулярно пользуются сервисом, получают дополнительные скидки в рамках программы лояльности, что позволяет Компании удерживать и развивать свою аудиторию. Когортный анализ показывает, что уже на второй месяц пользования сервисом средний чек одного пользователя вырастает на 76%, на второй год – на 89%.
- Технологии и инновации. Компания непрерывно развивает и совершенствует собственную технологическую платформу, использует предиктивную аналитику и большие данные во всех ключевых бизнес-процессах и имеет уникальные для российского рынка компетенции по управлению и обслуживанию парка автомобилей, что отражается в росте эффективности бизнеса.
- Собственная операционная инфраструктура. Уникальная система управления и обслуживания автопарка позволяет Делимобилю предлагать отличный клиентский сервис, способствует росту эффективности бизнеса и позволяет быстро его масштабировать.
Рынок каршеринга в России растёт в среднем на 40% ежегодно
- Рынок совместной мобильности в России, к которому можно отнести каршеринг, кикшеринг (прокат самокатов) и велошеринг, по данным аналитического исследования Б1, растёт быстрее рынка такси и классической аренды авто и может достичь порядка 350 млрд рублей к 2028 году. Основной драйвер развития – каршеринг, который в ближайшие пять лет, вероятно, удвоится по размеру парка и составит 136 тыс. автомобилей. Рынок услуг каршеринга в РФ может расти со среднегодовыми темпами на уровне 40% в период с 2023 по 2028 год и достичь 235 млрд рублей к 2028 году.
- Основные драйверы роста рынка каршеринга в России – снижение спроса на личные авто на фоне роста стоимости их покупки и владения, увеличение стоимости автокредитов, повышение тарифов такси и рост популярности модели шеринга, которая обеспечивает сопоставимый уровень удобства при более низких затратах потребителей.
Подтвержденная модель активного роста и высокой рентабельности
- Исторически бизнес Компании демонстрировал устойчивый рост как операционных, так и финансовых показателей; бизнес-модель Компании обеспечивает высокую степень операционной эффективности, что позволяет Делимобилю прочно удерживать лидирующие позиции на российском рынке каршеринга.
- По результатам девяти месяцев 2023 года Компания укрепила свое лидерство: выручка по МСФО выросла в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,5 млрд. рублей, размер автопарка составил 24,2 тыс. машин, число зарегистрированных пользователей превысило 9,3 млн, количество проданных минут превысило 1,2 млрд.
- Рост выручки Делимобиля сопровождался стремительным увеличением рентабельности бизнеса. Валовая прибыль Компании по МСФО за девять месяцев 2023 года выросла в 1,6 раза до 4,9 млрд рублей, валовая маржа достигла 34%, при этом доля административных расходов как процент от выручки снизилась до 11% (14% по итогам девяти месяцев 2022 года).
- Масштабирование деятельности Компании, повышение эффективности бизнес-процессов, рост эффективности маркетинговых кампаний поддержали рост рентабельности. Показатель скорректированной EBITDA за девять месяцев 2023 года составил 4,5 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с результатом за девять месяцев 2022 года. Рентабельность по EBITDA достигла 31% (23% по итогам девяти месяцев 2022 года).
- Делимобиль в 2023 году впервые вышел на чистую прибыль, которая за девять месяцев 2023 года составила 1,4 млрд рублей (МСФО).
- Компания использует финансовый лизинг для расширения автопарка, в рамках которого автомобили переходят в собственность Делимобиля после завершения всех лизинговых выплат, и продаёт автомобили в среднем после шести лет эксплуатации. Такая бизнес-модель создаёт естественный хедж от валютных рисков – лизинговые обязательства фиксируются в рублях, при этом ослабление курса рубля увеличивает стоимость автомобилей на балансе Компании.
- Инвестиции позволяют Компании наращивать свое присутствие на активно растущем рынке и служат дополнительным драйвером роста выручки, при этом за счёт эффективной бизнес-модели Компания планомерно снижает долговую нагрузку, что в перспективе может дать возможность выплачивать дивиденды. Отношение чистого долга к EBITDA на конец третьего квартала 2023 года снизилось до 3,5 раза.
Прозрачная стратегия роста и создания стоимости
Устойчивая и прибыльная бизнес-модель позволяет Делимобилю использовать потенциал растущего российского рынка каршеринга. Планируется, что дальнейшему росту рыночной доли Компании будут способствовать лидерские позиции и высокая доступность машин Делимобиля, глубокое понимание рынка и успешный опыт работы в крупных городах, умный подход к геолокации и использованию автомобилей, позитивное влияние каршеринга на городскую инфраструктуру и экологию.
Делимобиль планирует реализовать высокий потенциал роста за счёт:
- Увеличения рыночной доли в городах присутствия и дальнейшей географической экспансии в новые регионы. Развитие каршеринга в первую очередь имеет потенциал в 36 городах России с населением более 500 тыс. человек, при этом число активных пользователей каршеринга в этих городах имеет потенциал кратного роста в среднесрочной перспективе. Делимобиль уже присутствует в 10 городах и планирует выходить в 3-5 новых городов ежегодно.
- Развития и масштабирования новых сервисов, в том числе, долгосрочной аренды автомобилей, развития междугородних поездок и услуг для корпоративного рынка, расширения форматов автопарка за счёт авто более высокого класса и электромобилей.
- Масштабирования и монетизации собственной уникальной системы обслуживания автопарка.
***
Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не составляют ее часть; они не являются инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года).
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности ПАО «Каршеринг Руссия» (далее – Компания). Фактические события, расчеты и результаты его деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляет деятельность; геополитические и иные факторы и риски).
Обращаем внимание, что методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании (включая её дочерние общества) может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.
Компания или лица, входящие в группу лиц Компании, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители, консультанты, организаторы не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.
***
Контакты:
PR
Дарья Тросникова
PR директор Делимобиля
dtrosnikova@delimobil.ru
Пресс-офис Делимобиля
press@delimobil.ru
IR
Андрей Новиков
IR директор Делимобиля
investor@delimobil.ru
ЕМ (консультант по коммуникациям Делимобиля)
Валерия Андреева
andreeva@em-comms.com
***
О Компании
Делимобиль сегодня является крупнейшим сервисом каршеринга в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок и лидирующим игроком по размеру автопарка в мире. Компания, основанная в 2015 году, стояла у истоков развития каршеринга в России. Сервис работает в Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк Компании насчитывает более 24,2 тыс. машин. Собственные ИТ-решения и уникальная система управления и обслуживания автопарка позволяют Делимобилю предлагать клиентский сервис высокого класса и способствуют росту эффективности бизнеса.
Более подробная информация на сайте: https://invest.delimobil.ru/